Ανώνυμο Επενδυτικό Προφίλ (Teaser) – Πώληση 100% Εταιρικών Μεριδίων

1. Επισκόπηση της Επιχείρησης (Executive Summary)

Προς πώληση διατίθεται το 100% των μεριδίων κορυφαίας ελληνικής εταιρείας με ιστορία άνω των 30 ετών στον τομέα του σχεδιασμού, της μελέτης και της κατασκευής βιομηχανικών θερμοκηπίων και συστημάτων ελεγχόμενου περιβάλλοντος (Turn-Key Greenhouse Projects). Η εταιρεία αποτελεί έναν από τους πιο εξειδικευμένους παρόχους ολοκληρωμένων αγρο-τεχνολογικών λύσεων (Agri-Tech) στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Η επιχείρηση δεν λειτουργεί ως απλός μεταπωλητής, αλλά ως ένας ολοκληρωμένος συνεργάτης (EPC Contractor) που παραδίδει έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, έτοιμα προς λειτουργία, για απαιτητικές και εξειδικευμένες καλλιέργειες (υδροπονία, ανθοκομία, φαρμακευτικά φυτά κ.ά.).

2. Στρατηγικά και Συγκριτικά Πλεονεκτήματα (Value Drivers)

• Εγκεκριμένοι Τύποι Κατασκευών (Barrier to Entry): Η εταιρεία κατέχει επίσημα εγκεκριμένους τύπους θερμοκηπίων, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο εισόδου για νέους ανταγωνιστές, καθώς οι πελάτες της εξασφαλίζουν επιλεξιμότητα σε επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα.
• Ολλανδική Τεχνογνωσία & Υψηλή Εξειδίκευση: Η μεθοδολογία της επιχείρησης βασίζεται στην κορυφαία ολλανδική τεχνογνωσία. Εφαρμόζει πρωτοποριακές τεχνικές (όπως θερμοκήπια μεγάλου ύψους υδρορροής) που μεγιστοποιούν την απόδοση της παραγωγής.
• 100% Επιστημονικά Καταρτισμένο Προσωπικό: Η στελέχωση της εταιρείας αποτελείται από πτυχιούχους (μηχανικούς, γεωπόνους κ.λπ.), διασφαλίζοντας κορυφαίο επίπεδο συμβουλευτικών πωλήσεων (Consulting Sales) και άρτια τεχνική υποστήριξη.
• Ψηφιακή Οργάνωση & Υποδομές: Η λειτουργία της εταιρείας είναι πλήρως αυτοματοποιημένη μέσω σύγχρονων συστημάτων ERP (Pylons), επιτρέποντας την απόλυτη ιχνηλασιμότητα, τη διαχείριση αποθεμάτων και τον έλεγχο του κόστους ανά έργο.

3. Οικονομικά Στοιχεία & Δυνατότητα Παραγωγής Τζίρου

• Αποδεδειγμένο Track Record: Η εταιρεία έχει επιδείξει ικανότητα να επιτυγχάνει κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 4 εκατ. ευρώ σε περιόδους υψηλής επενδυτικής δραστηριότητας στην αγορά.
• Υψηλή Ρευστότητα & Χαμηλή Μόχλευση: Ο ισολογισμός χαρακτηρίζεται από την πλήρη απουσία τραπεζικού δανεισμού, προσφέροντας στον νέο επενδυτή μια «καθαρή» επιχείρηση χωρίς χρηματοοικονομικά βάρη.

• Σημαντική Αξία Αποθεμάτων: Διαθέτει σταθερά υψηλό επίπεδο εμπορεύσιμων αποθεμάτων και α υλών, που εξασφαλίζει προστασία από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών και άμεση εκτέλεση έργων.

4. Επενδυτικές Προοπτικές & Άξονες Ανάπτυξης (Where can it go)

Ο νέος ιδιοκτήτης/επενδυτής θα αποκτήσει μια πλήρως οργανωμένη πλατφόρμα, έτοιμη να κεφαλαιοποιήσει τις εξής σημαντικές ευκαιρίες:

•  Αξιοποίηση υφιστάμενης, ενεργής βάσης 1.000 εταιρικών πελατών (B2B). Η εφαρμογή μιας στρατηγικής Marketing μπορεί να εκτοξεύσει τον τζίρο.
• Κύμα Εκσυγχρονισμού & Επιδοτήσεων: Η κλιματική αλλαγή,  η ανάγκη για γεωργία ακριβείας (Precision Agriculture) και τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Σχέδια Βελτίωσης) δημιουργούν μια εξασφαλισμένη, πολυετή ζήτηση. Αναμένονται εγκρίσεις επενδυτικού προγράμματος (Π3-79.29) συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 600 εκατομμυρίων ευρώ . Στο πρόγραμμα αυτό η εταιρεία έχει ήδη δώσει προσφορές άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ.  
• Εξαγωγική Επέκταση: Η γεωγραφική θέση και η φήμη, της επιτρέπουν να λειτουργήσει ως κόμβος (hub) για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα σε όλα τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

• Η εταιρεία προσφέρει συμβόλαια συντήρησης, τεχνική υποστήριξη, service των συστημάτων ERP/αυτοματισμού.

5. Δομή Συναλλαγής

• Αντικείμενο: Πώληση του 100% των εταιρικών μεριδίων.
• Λόγος Πώλησης: Στρατηγική απόφαση divestment ) του ιδρυτή λόγω συνταξιοδότησης / έλλειψης οικογενειακής διαδοχής
• Μεταβατική Περίοδος: Ο ιδρυτής είναι διατεθειμένος να παραμείνει στην εταιρεία για συμφωνημένο χρονικό διάστημα, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής μεταβίβασης της τεχνογνωσίας και του πελατολογίου.

Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες & αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις και άλλα κρίσιμα δεδομένα, θα διατεθούν στους ενδιαφερόμενους κατόπιν υπογραφής Συμφωνητικού Εμπιστευτικότητας (NDA).